Все смешарики отправляются на научную конференцию Лосяша, где он собирается представить свое новейшее изобретение – улучшайзер. Но любопытный Бараш решает испробовать устройство самостоятельно и случайно меняется телами с гусеницей, что также приводит к крушению самолета. Смешарики оказываются в джунглях Южной Америки. Теперь им нужно как можно быстрее разыскать гусеницу в теле Бараша и Бараша в теле гусеницы, пока не стало слишком поздно. Но у них на пути будет стоять множество испытаний.