Рыжеволосая ведьма Яга живет с котом-изобретателем и весёлыми
домовыми в избушке на болотах Тридевятого царства и практикуется в магии. Чтобы
научиться колдовать по-настоящему, ей не хватает Книги Заклинаний, похищенной у
неё много лет назад злой колдуньей Белладонной. Внезапно судьба дает Яге шанс
поквитаться с заклятой обидчицей, когда на пороге избушки появляется царевна
Синеглазка. В чем сила истинного волшебства, и кто окажется настоящей
злодейкой?